Subgerencia de Información de Pemex / Redacción Petroquimex
El día de hoy, Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó con éxito la operación de pago anticipado de deuda.
Esta operación fue anunciada el pasado 12 de septiembre y consistió en utilizar la capitalización recibida del gobierno federal para lanzar una oferta de recompra de bonos, con vencimientos en los próximos años, por un monto de hasta 5 mil millones de dólares.
Durante la oferta se tuvo una amplia participación de los inversionistas, lo que le permitió a Pemex cancelar su deuda por un total de 5,005.8 millones de dólares con vencimientos entre 2020 y 2023, monto ligeramente superior a la meta establecida. Las reducciones en la deuda de Pemex se muestran a continuación, por año de vencimiento:
Con esta operación, Petróleos Mexicanos reduce el saldo de su deuda, amplía el plazo promedio de la deuda en dólares y logra disminuir el perfil de vencimientos de corto plazo, lo que contribuye a fortalecer la posición financiera de la empresa y reduce el riesgo de refinanciamiento en los próximos años.
Este ejercicio de manejo de pasivos se llevó a cabo como complemento de la emisión de tres nuevos bonos de referencia a siete, 10 y 30 años realizada el pasado 12 de septiembre.
Finalmente, los resultados del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada en días pasados, se darán a conocer posteriormente una vez que se cumplan las términos y condiciones finales establecidos en dichas ofertas y de conformidad con los requisitos legales correspondientes.
