La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la primera oferta pública de adquisición voluntaria en el mercado financiero local, para la recompra de Certificados Bursátiles (Cebures) CFE 14-2 en el mercado local, informó la empresa estatal.
Comentó que esta acción es parte de la estrategia de manejo de pasivos considerada dentro de la Propuesta Global de Financiamiento de la CFE para 2021.
Comentó que la operación de Oferta Pública de Adquisición fue realizada el pasado 8 de diciembre, por un monto de hasta 10 mil 500 millones de pesos.
Apuntó que dichos Cebures con fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2025 cotizan en el mercado secundario de deuda a un precio por debajo de par derivado del incremento en las tasas de interés en México en los últimos meses.
Agregó que la oferta contó con la participación de inversionistas nacionales e internacionales, por un monto total a valor nominal de 7 mil 782 millones de pesos, cifra que representa el 78 por ciento del monto objetivo.
Con esta operación, dijo, la CFE inaugura en México las operaciones bajo este formato en el mercado de capitales nacional, con lo que expandió “la oferta de instrumentos y estrategias de inversión tanto para los tenedores de bonos como para los corporativos o emisores que permitan contar con un mercado financiero nacional más profundo, sofisticado y diverso para contribuir de forma relevante al desarrollo económico y social del país”.
Por otra parte, comentó que la oferta pública de adquisición de los Cebures CFE 14-2, el 13 de diciembre la CFE realizó una nueva emisión de Certificados en el mercado público local de capitales, bajo el formato de vasos comunicantes por un monto de hasta 10 mil 500 millones de pesos en cuatro formatos.
Dos tramos en tasa variable a plazos de tres y cinco años; un tramo a tasa fija nominal a un plazo de ocho años, y otro en tasa en UDI a 10 años.
El monto restante obtenido mediante los nuevos Cebures será destinado al pago de créditos bancarios de corto plazo, por lo que dicha operación no representa mayor nivel de endeudamiento para la principal empresa eléctrica del país.
Comentó que “la emisión de Cebures fue bien recibida por los inversionistas locales al tener una amplia participación de Afores, Fondos de inversión, Fondos de Pensiones, Aseguradoras, Tesorerías, Bancos privados e Instituciones gubernamentales.
Acotó que las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings, mientras que los agentes colocadores fueron BBVA, Banorte y Santander.
Destacó que los beneficios de estas operaciones son mejorar el perfil de vencimientos de la deuda en México, entender la vida media de la deuda, canalizar los ahorros que se deriven de la transacción a fortalecer el Programa de Inversiones de la CFE, aprovechar las condiciones de liquidez y tasas de interés del mercado mexicano, antes de que se incrementen los niveles de las tasas de referencia del Banco de México, entre otras.
