Comunicación Corporativa CFE / Redacción Petroquimex
• Esta nueva emisión es la segunda que realiza durante la actual administración, obteniendo el monto más elevado en ese tipo de mercados y la tasa más baja de la historia para la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre la colocación de un nuevo bono amortizable en los mercados de Formosa de Taiwán y Luxembourg Stock Exchange, bajo el formato Reg S, por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en marzo de 2050 otorga al inversionista un rendimiento de 4.05 por ciento anual.
Con esta transacción, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, a pesar del entorno de alta volatilidad que predomina en la actualidad, al alcanzar el monto más alto que se haya obtenido en dichos mercados y acceder a la menor tasa de interés respecto de todas sus emisiones anteriores.
La emisión del bono tuvo una sobredemanda de 34 por ciento y contó con la participación de inversionistas de Taiwán, Singapur, Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.
Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada, en actividades de generación que permitirán incrementar la capacidad instalada de la CFE en 900 megawatts (MW).
En el subsector de transmisión se incrementará la capacidad en alta y media tensión en 2 mil 35 Megavolt-ampere (MVA), 274 Megavolt-ampere reactivo (MVAr), 154 kilómetro-circuito (km-c) y 18 alimentadores, a través de cinco proyectos nuevos. Adicionalmente, en el segmento de Distribución, los recursos permitirán el pago de 10 proyectos que incrementarán la capacidad en baja tensión en 810 MVAr, 112 MVAr, 171 km-c y 139 alimentadores.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody’s Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente colocador principal fue HSBC Bank (Taiwan) Limited, y los agentes colocadores fueron BNP Paribas SA, Taipei Branch y Deutsche Bank AG, Taipei Branch.
