• El destino de los recursos será optimizar la liquidez y sustituir créditos bancarios de corto plazo más onerosos, lo que contribuye a reducir el costo del financiamiento de la empresa, sin representar mayor endeudamiento (Debt Neutral).
• La emisión otorgó un rendimiento cercano a la TIIE 28 días, lo que significa un costo de fondeo eficiente para la CFE y una atractiva alternativa de inversión en el mercado de deuda local.
En el marco de la estrategia de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para diversificar fuentes de fondeo en el mercado local de deuda, optimizar el manejo de liquidez de la compañía y reducir el costo financiero, la Empresa Productiva del Estado (EPE) en materia de electricidad realizó de manera exitosa su segunda emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) de Corto Plazo por un monto de 600 millones de pesos (mdp).
Con los recursos obtenidos en esta colocación, la CFE optimizará el manejo de liquidez y sustituirá créditos bancarios de corto plazo contratados en condiciones más onerosas, reduciendo sus costos financieros, con un efecto neutral en el endeudamiento (Debt Neutral) de la EPE.
La colocación se realizó en dos tramos: el primero a un plazo de 28 días y, el segundo, a un plazo de 84 días, en un formato de vasos comunicantes. Al primer tramo se le asignó un monto de 162.1 mdp, equivalente al 27% del monto total emitido, contando con una sobredemanda de 1.9 veces el monto asignado, con una tasa de rendimiento ponderada de 10.98%, por debajo de la tasa de referencia TIIE 28 días. Por su parte, al segundo tramo se le asignó un monto de 437.9 mdp, equivalente al 73% del monto total contratado. Dicho tramo contó con una sobredemanda de 2.0 veces respecto a la asignación, permitiendo obtener una tasa de rendimiento ponderada de 11.02%, lo que representa 12 pbs por debajo de la tasa de referencia TIIE 91 días.
Cabe destacar que los CEBURES de Corto Plazo emitidos cuentan con la más alta calidad crediticia en el mercado local de deuda y ofrecen rendimientos superiores a los CETES en los plazos correspondientes, lo que hace a este instrumento atractivo y seguro para los inversionistas.
Esta segunda colocación confirma a la CFE como un participante sólido y recurrente en los mercados financieros. La CFE, a través de este Programa de Corto Plazo, tiene considerado convertirse en una referencia en el mercado nacional mediante la construcción de una curva de rendimiento eficiente, dinámica y profunda con una creciente base de inversionistas institucionales tanto del sector público como del privado.
Este esquema de financiamiento contribuye a consolidar el liderazgo operativo y financiero de la CFE, lo que le permite mejorar su productividad y la atención a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
Coordinación de Comunicación Corporativa
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