La emisión de CEBURES enfatiza la confianza de los inversionistas en el plan sustentable de la CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una exitosa emisión de certificados bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable el pasado 10 de diciembre, alcanzando un monto total de 10 mil millones de pesos. Este logro demuestra la confianza de los inversionistas en los planes financieros y de crecimiento de la administración encabezada por la Mtra. Emilia Calleja Alor, directora general de la institución.
Detalles de la emisión
La operación se estructuró en tres tramos bajo un formato de vasos comunicantes, incluyendo reaperturas de bonos emitidos previamente y un nuevo bono en UDIS. Las características de cada tramo fueron las siguientes:
- CFE 23-2X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 2 años, por un monto de 2,876 mdp, a tasa variable de TIIE 28 días más 45 puntos base, logrando una mejora de 10 puntos base respecto al precio inicial.
- CFE 23-3X (Re): Reapertura de un bono con plazo de 5.3 años, por 3,481 mdp, con un cupón de 10.88%, lo que representó una reducción de 20 puntos base respecto al precio inicial.
- CFE 24UX: Nuevo bono en tasa real con plazo de 10 años, por 3,643 mdp, a una tasa de Udibono más 128 puntos base (cupón de 6.94%), con una mejora de 32 puntos base frente al precio de referencia inicial.
Alta participación y sobredemanda
A pesar de tratarse de una de las últimas transacciones del año, la emisión atrajo a diversos inversionistas, entre ellos Afores, aseguradoras, bancos y fondos de inversión. La operación registró una sobredemanda de 2.3 veces el monto emitido, alcanzando los 23,171 mdp, lo que permitió a la CFE obtener condiciones más favorables respecto a emisiones anteriores.
La preparación incluyó reuniones generales con 31 instituciones y reuniones individuales con 12 grandes inversionistas, en las que la CFE presentó sus resultados financieros y sus perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo.
Compromiso con la sostenibilidad
El carácter sustentable de la emisión implica que los recursos obtenidos se destinarán a proyectos de energías renovables, eficiencia energética, acceso a electricidad e internet en comunidades marginadas y la adaptación de infraestructura a los impactos del cambio climático. Esto refuerza el enfoque de la administración actual en la transición energética y la inclusión social.
Además, los recursos permitirán refinanciar créditos de corto plazo sin incrementar el nivel de endeudamiento de la empresa.
Reconocimiento crediticio
La emisión fue respaldada por las máximas calificaciones crediticias en escala local (AAA) otorgadas por Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s. Los intermediarios encargados de la colocación fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank, este último con el rol adicional de agente estructurador en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
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