• Últimas
  • Todo
  • Energía Global
  • Tecnología
  • Economía
  • Electricidad
  • Ecología
  • Temas de Actualidad
  • Investigación Científica
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

26 septiembre, 2024
China instala 2.934 paneles solares en mar abierto y soluciona un gran problema de la energía renovable (y crea otros nuevos)

China instala 2.934 paneles solares en mar abierto y soluciona un gran problema de la energía renovable (y crea otros nuevos)

5 febrero, 2026
SilverBlue adquiere la firma de financiamiento Solage

SilverBlue adquiere la firma de financiamiento Solage

5 febrero, 2026
Subsecretario de Comercio Exterior supervisa proyectos para exportar gas de México a Asia

Subsecretario de Comercio Exterior supervisa proyectos para exportar gas de México a Asia

5 febrero, 2026
Elevan 34% inversión de Pemex; se enfoca en producir más

Elevan 34% inversión de Pemex; se enfoca en producir más

5 febrero, 2026
Eni lidera producción petrolera privada del país con un 90%

Eni lidera producción petrolera privada del país con un 90%

5 febrero, 2026
Los dueños de Groenlandia ya no quieren hielo: Encontraron «algo» en los desiertos mexicanos

Los dueños de Groenlandia ya no quieren hielo: Encontraron «algo» en los desiertos mexicanos

4 febrero, 2026
Analistas privados identifican falta de competencia en energía y electricidad

Analistas privados identifican falta de competencia en energía y electricidad

4 febrero, 2026
Deuda de Pemex se redujo 20% durante 2025; es el nivel más bajo en 11 años: Sener

Pemex anuncia inversiones por 425 mil mdp en 2026: Incluye proyectos en campos y aumento de producción de gas

4 febrero, 2026
Deuda de Pemex se redujo 20% durante 2025; es el nivel más bajo en 11 años: Sener

Deuda de Pemex se redujo 20% durante 2025; es el nivel más bajo en 11 años: Sener

4 febrero, 2026
México, entre la urgencia energética y la apuesta nuclear para la IA

México, entre la urgencia energética y la apuesta nuclear para la IA

3 febrero, 2026
Un año para consolidar energía eólica

Un año para consolidar energía eólica

3 febrero, 2026
Gobierno gastó más en apoyos a Pemex que en infraestructura

Gobierno gastó más en apoyos a Pemex que en infraestructura

3 febrero, 2026
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Guía para Autores
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto
viernes, 6 febrero, 2026
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

Fuente: El Economista / Por: Agencias

en Noticias del Día
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

La Empresa Productiva del Estado en materia de energía eléctrica, volvió a los mercados internacionales de deuda sustentable tras una ausencia de dos años.

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado, obtuvo 1,500 millones de dólares con la emisión de bonos sustentables en el mercado internacional, en lo que representa el retorno de la empresa a este tipo de colocaciones desde 2022.

 

La CFE obtuvo 500 millones de dólares con el bono que vence en enero de 2030, con un cupón de 5.70%, que representó una reducción de 40 puntos base frente a la oferta inicial.

 

Asimismo, recabó 1,000 millones de dólares a 10.3 años, con vencimiento en enero de 2035, con un cupón de 6.45% y que estuvo 45 puntos base por debajo de la oferta inicial.

 

«Con los bonos sustentables, la CFE se compromete a erogar un monto similar de recursos para financiar acciones y proyectos verdes y sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE», dijo la empresa en un comunicado.

 

«La operación no incrementa el nivel de deuda (efecto Debt Neutral), ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar en mejores condiciones créditos bancarios de corto plazo, generando ahorros financieros para la empresa productiva del Estado».

 

La demanda por los títulos alcanzó 6.5 veces el monto colocado, alcanzando una solicitud máxima de 9,700 millones de dólares.

 

La emisión fue calificada con ‘BBB’ de S&P Global Ratings, ‘Baa2’ de Moody’s Investors Service y ‘BBB-‘ de Fitch Ratings, todas en el bloque de activos con grado de inversión.

 

La CFE dijo que está colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes, al registrar el menor nivel de los últimos tres años con relación a la curva del soberano en dólares.

 

La emisión contó con la evaluación positiva de Morningstar Sustainalytics, que indica el enfoque de la CFE en el financiamiento sostenible y sus objetivos relacionados con la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Los coordinadores globales de la transacción de la empresa, fueron BofA, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores, en tanto que el agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.

 

 

 

Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/cfe-recaba-1-500-millones-dolares-emision-bonos-sustentables-20240925-727478.html

Publicación Anterior

CRE presenta primera plataforma de electromovilidad en México

Publicación Siguiente

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Publicación Siguiente
Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

G&G 20 años
Petroquimex

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Navegación

  • Aviso de Privacidad
  • Misión y Visión
  • Perfil del lector
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto

Síguenos

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Noticias del Día
  • Tecnología
  • Temas de Actualidad
  • Economía
  • Investigación Científica
  • Energía Global
  • Ecología
  • Electricidad
  • Contacto

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Este sitio web utiliza cookies. Para continuar navegando en el sitio necesitas dar tu consentimiento que utilizaremos cookies. Puedes leer nuestro Aviso de Privacidad.