• Últimas
  • Todo
  • Energía Global
  • Tecnología
  • Economía
  • Electricidad
  • Ecología
  • Temas de Actualidad
  • Investigación Científica
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

26 septiembre, 2024
México pierde cuota como proveedor de acero a EU

México pierde cuota como proveedor de acero a EU

31 julio, 2026
BP pone a la venta sus activos de petróleo y gas en el mar del Norte británico

BP pone a la venta sus activos de petróleo y gas en el mar del Norte británico

31 julio, 2026
Energía Costa Azul, la segunda terminal de GNL de México, realiza su primer envío de exportación

Energía Costa Azul, la segunda terminal de GNL de México, realiza su primer envío de exportación

31 julio, 2026
Agrupaciones indígenas buscan fortalecer defensa territorial ante proyectos de minería y energía

Agrupaciones indígenas buscan fortalecer defensa territorial ante proyectos de minería y energía

31 julio, 2026
El verdadero cuello de botella energético: la gasolina y el diésel no dan tregua, aunque caiga el petróleo

El verdadero cuello de botella energético: la gasolina y el diésel no dan tregua, aunque caiga el petróleo

31 julio, 2026
Rusia acaba de encender su mayor parque eólico. Y lo ha hecho con piezas fabricadas casi enteramente en casa

Rusia acaba de encender su mayor parque eólico. Y lo ha hecho con piezas fabricadas casi enteramente en casa

30 julio, 2026
Chihuahua reconocerá a las empresas mineras más destacadas; abren convocatoria del Distintivo “Minería y Prosperidad 2026”

Chihuahua reconocerá a las empresas mineras más destacadas; abren convocatoria del Distintivo “Minería y Prosperidad 2026”

30 julio, 2026
Busca México bajar de 50% a 10% el arancel al acero

Busca México bajar de 50% a 10% el arancel al acero

30 julio, 2026
EU procesa crudo ‘a toda máquina’, pero no basta: ¿Por qué no baja el precio de la gasolina y el diésel?

EU procesa crudo ‘a toda máquina’, pero no basta: ¿Por qué no baja el precio de la gasolina y el diésel?

30 julio, 2026
Ecopetrol abrió proceso internacional para asegurar suministro de gas natural licuado en Buenaventura

Ecopetrol abrió proceso internacional para asegurar suministro de gas natural licuado en Buenaventura

30 julio, 2026

Mientras debatimos cuánta electricidad necesita la IA, China ya tiene un centro de datos que funciona con energía limpia

29 julio, 2026
El petróleo abre con alzas de más de 4% tras ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

El petróleo abre con alzas de más de 4% tras ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

29 julio, 2026
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Guía para Autores
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto
sábado, 1 agosto, 2026
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

Fuente: El Economista / Por: Agencias

en Noticias del Día
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

La Empresa Productiva del Estado en materia de energía eléctrica, volvió a los mercados internacionales de deuda sustentable tras una ausencia de dos años.

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado, obtuvo 1,500 millones de dólares con la emisión de bonos sustentables en el mercado internacional, en lo que representa el retorno de la empresa a este tipo de colocaciones desde 2022.

 

La CFE obtuvo 500 millones de dólares con el bono que vence en enero de 2030, con un cupón de 5.70%, que representó una reducción de 40 puntos base frente a la oferta inicial.

 

Asimismo, recabó 1,000 millones de dólares a 10.3 años, con vencimiento en enero de 2035, con un cupón de 6.45% y que estuvo 45 puntos base por debajo de la oferta inicial.

 

«Con los bonos sustentables, la CFE se compromete a erogar un monto similar de recursos para financiar acciones y proyectos verdes y sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE», dijo la empresa en un comunicado.

 

«La operación no incrementa el nivel de deuda (efecto Debt Neutral), ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar en mejores condiciones créditos bancarios de corto plazo, generando ahorros financieros para la empresa productiva del Estado».

 

La demanda por los títulos alcanzó 6.5 veces el monto colocado, alcanzando una solicitud máxima de 9,700 millones de dólares.

 

La emisión fue calificada con ‘BBB’ de S&P Global Ratings, ‘Baa2’ de Moody’s Investors Service y ‘BBB-‘ de Fitch Ratings, todas en el bloque de activos con grado de inversión.

 

La CFE dijo que está colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes, al registrar el menor nivel de los últimos tres años con relación a la curva del soberano en dólares.

 

La emisión contó con la evaluación positiva de Morningstar Sustainalytics, que indica el enfoque de la CFE en el financiamiento sostenible y sus objetivos relacionados con la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Los coordinadores globales de la transacción de la empresa, fueron BofA, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores, en tanto que el agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.

 

 

 

Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/cfe-recaba-1-500-millones-dolares-emision-bonos-sustentables-20240925-727478.html

Publicación Anterior

CRE presenta primera plataforma de electromovilidad en México

Publicación Siguiente

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Publicación Siguiente
Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

G&G 20 años
Petroquimex

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Navegación

  • Aviso de Privacidad
  • Misión y Visión
  • Perfil del lector
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto

Síguenos

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Noticias del Día
  • Tecnología
  • Temas de Actualidad
  • Economía
  • Investigación Científica
  • Energía Global
  • Ecología
  • Electricidad
  • Contacto

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Este sitio web utiliza cookies. Para continuar navegando en el sitio necesitas dar tu consentimiento que utilizaremos cookies. Puedes leer nuestro Aviso de Privacidad.