• Últimas
  • Todo
  • Energía Global
  • Tecnología
  • Economía
  • Electricidad
  • Ecología
  • Temas de Actualidad
  • Investigación Científica
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

26 septiembre, 2024
‘Jugosa’ venta de 1,000 mdd peligra en México: ¿Qué sabemos del acuerdo por activos solares y eólicos?

‘Jugosa’ venta de 1,000 mdd peligra en México: ¿Qué sabemos del acuerdo por activos solares y eólicos?

13 noviembre, 2026
Ternium invierte 7,510 millones de dólares en México, pero la inundación del acero chino amenaza su expansión

Ternium invierte 7,510 millones de dólares en México, pero la inundación del acero chino amenaza su expansión

13 noviembre, 2026
Europa podría ahorrar un 40% combinando su energía solar con baterías

Europa podría ahorrar un 40% combinando su energía solar con baterías

13 noviembre, 2026
Exigen prohibición por decreto del fracking en la cuenca Tampico-Misantla

Exigen prohibición por decreto del fracking en la cuenca Tampico-Misantla

13 noviembre, 2026
Pemex espera reducir quema de gas natural en 2027 con obras en Veracruz y Tabasco

Pemex espera reducir quema de gas natural en 2027 con obras en Veracruz y Tabasco

13 noviembre, 2026
Generación distribuida de electricidad en México aumenta 9.4% en seis meses

Generación distribuida de electricidad en México aumenta 9.4% en seis meses

12 noviembre, 2026
México avanza en una alianza con Vestas para fabricar aerogeneradores eólicos

México avanza en una alianza con Vestas para fabricar aerogeneradores eólicos

12 noviembre, 2026
Minería mexicana frena en septiembre mientras industria crece 1.3%: caída de plata y cobre

Minería mexicana frena en septiembre mientras industria crece 1.3%: caída de plata y cobre

12 noviembre, 2026
Destacan el papel indispensable y la experiencia de las mujeres en el sector minero de Sonora

Destacan el papel indispensable y la experiencia de las mujeres en el sector minero de Sonora

12 noviembre, 2026
Impulsa gobierno federal uso de acero mexicano en obra pública

Impulsa gobierno federal uso de acero mexicano en obra pública

11 noviembre, 2026
Industria siderúrgica de AL invertirá 13,000 millones de dólares para contrarrestar sobrecapacidad de acero chino

Industria siderúrgica de AL invertirá 13,000 millones de dólares para contrarrestar sobrecapacidad de acero chino

11 noviembre, 2026
La COP31 propone elevar al 35% el consumo mundial de electricidad para 2035

La COP31 propone elevar al 35% el consumo mundial de electricidad para 2035

11 noviembre, 2026
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Guía para Autores
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto
sábado, 14 noviembre, 2026
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

Fuente: El Economista / Por: Agencias

en Noticias del Día
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

La Empresa Productiva del Estado en materia de energía eléctrica, volvió a los mercados internacionales de deuda sustentable tras una ausencia de dos años.

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado, obtuvo 1,500 millones de dólares con la emisión de bonos sustentables en el mercado internacional, en lo que representa el retorno de la empresa a este tipo de colocaciones desde 2022.

 

La CFE obtuvo 500 millones de dólares con el bono que vence en enero de 2030, con un cupón de 5.70%, que representó una reducción de 40 puntos base frente a la oferta inicial.

 

Asimismo, recabó 1,000 millones de dólares a 10.3 años, con vencimiento en enero de 2035, con un cupón de 6.45% y que estuvo 45 puntos base por debajo de la oferta inicial.

 

«Con los bonos sustentables, la CFE se compromete a erogar un monto similar de recursos para financiar acciones y proyectos verdes y sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE», dijo la empresa en un comunicado.

 

«La operación no incrementa el nivel de deuda (efecto Debt Neutral), ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar en mejores condiciones créditos bancarios de corto plazo, generando ahorros financieros para la empresa productiva del Estado».

 

La demanda por los títulos alcanzó 6.5 veces el monto colocado, alcanzando una solicitud máxima de 9,700 millones de dólares.

 

La emisión fue calificada con ‘BBB’ de S&P Global Ratings, ‘Baa2’ de Moody’s Investors Service y ‘BBB-‘ de Fitch Ratings, todas en el bloque de activos con grado de inversión.

 

La CFE dijo que está colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes, al registrar el menor nivel de los últimos tres años con relación a la curva del soberano en dólares.

 

La emisión contó con la evaluación positiva de Morningstar Sustainalytics, que indica el enfoque de la CFE en el financiamiento sostenible y sus objetivos relacionados con la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Los coordinadores globales de la transacción de la empresa, fueron BofA, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores, en tanto que el agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.

 

 

 

Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/cfe-recaba-1-500-millones-dolares-emision-bonos-sustentables-20240925-727478.html

Publicación Anterior

CRE presenta primera plataforma de electromovilidad en México

Publicación Siguiente

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Publicación Siguiente
Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

G&G 20 años
Petroquimex

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Navegación

  • Aviso de Privacidad
  • Misión y Visión
  • Perfil del lector
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto

Síguenos

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Noticias del Día
  • Tecnología
  • Temas de Actualidad
  • Economía
  • Investigación Científica
  • Energía Global
  • Ecología
  • Electricidad
  • Contacto

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Este sitio web utiliza cookies. Para continuar navegando en el sitio necesitas dar tu consentimiento que utilizaremos cookies. Puedes leer nuestro Aviso de Privacidad.