• Últimas
  • Todo
  • Energía Global
  • Tecnología
  • Economía
  • Electricidad
  • Ecología
  • Temas de Actualidad
  • Investigación Científica
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

26 septiembre, 2024
Proyectos de Sheinbaum igualan en renovables lo adjudicado en el sexenio de Peña

Proyectos de Sheinbaum igualan en renovables lo adjudicado en el sexenio de Peña

18 junio, 2026
La energía fotovoltaica tiene un futuro brillante: la expansión de su infraestructura supero 17 veces a las instalaciones de gas natural

La energía fotovoltaica tiene un futuro brillante: la expansión de su infraestructura supero 17 veces a las instalaciones de gas natural

18 junio, 2026
Marruecos da un paso histórico en la industria energética y ya lidera una revolución millonaria

Marruecos da un paso histórico en la industria energética y ya lidera una revolución millonaria

18 junio, 2026
Positivo canalizar inversión privada a generación de energía

Positivo canalizar inversión privada a generación de energía

18 junio, 2026
Petróleo mexicano cae a 73.05 dólares y se ubica por debajo de lo estimado por Hacienda para 2026

Petróleo mexicano cae a 73.05 dólares y se ubica por debajo de lo estimado por Hacienda para 2026

17 junio, 2026
Los contratos mixtos evitan el corto circuito

Los contratos mixtos evitan el corto circuito

17 junio, 2026
Cobertura eléctrica nacional alcanzará el 99.99% en 2028; es una acción de justicia energética: Sheinbaum

Cobertura eléctrica nacional alcanzará el 99.99% en 2028; es una acción de justicia energética: Sheinbaum

17 junio, 2026
México anota récord en importaciones de gas natural estadounidense durante el primer trimestre 2026

México anota récord en importaciones de gas natural estadounidense durante el primer trimestre 2026

17 junio, 2026
Todo listo para reunión de minería 

Todo listo para reunión de minería 

17 junio, 2026
Acuerdo EU-Irán tira al crudo y apuntala a las bolsas y al peso

Acuerdo EU-Irán tira al crudo y apuntala a las bolsas y al peso

16 junio, 2026
Ursus Energy, la empresa mexicana que ganará con el gas que Pemex quema

Ursus Energy, la empresa mexicana que ganará con el gas que Pemex quema

16 junio, 2026
Trump vende como victoria una tregua que ayuda a México

Trump vende como victoria una tregua que ayuda a México

16 junio, 2026
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Guía para Autores
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto
sábado, 20 junio, 2026
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
Petroquimex
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

Fuente: El Economista / Por: Agencias

en Noticias del Día
CFE recaba 1,500 millones de dólares con emisión de bonos sustentables

La Empresa Productiva del Estado en materia de energía eléctrica, volvió a los mercados internacionales de deuda sustentable tras una ausencia de dos años.

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado, obtuvo 1,500 millones de dólares con la emisión de bonos sustentables en el mercado internacional, en lo que representa el retorno de la empresa a este tipo de colocaciones desde 2022.

 

La CFE obtuvo 500 millones de dólares con el bono que vence en enero de 2030, con un cupón de 5.70%, que representó una reducción de 40 puntos base frente a la oferta inicial.

 

Asimismo, recabó 1,000 millones de dólares a 10.3 años, con vencimiento en enero de 2035, con un cupón de 6.45% y que estuvo 45 puntos base por debajo de la oferta inicial.

 

«Con los bonos sustentables, la CFE se compromete a erogar un monto similar de recursos para financiar acciones y proyectos verdes y sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE», dijo la empresa en un comunicado.

 

«La operación no incrementa el nivel de deuda (efecto Debt Neutral), ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar en mejores condiciones créditos bancarios de corto plazo, generando ahorros financieros para la empresa productiva del Estado».

 

La demanda por los títulos alcanzó 6.5 veces el monto colocado, alcanzando una solicitud máxima de 9,700 millones de dólares.

 

La emisión fue calificada con ‘BBB’ de S&P Global Ratings, ‘Baa2’ de Moody’s Investors Service y ‘BBB-‘ de Fitch Ratings, todas en el bloque de activos con grado de inversión.

 

La CFE dijo que está colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes, al registrar el menor nivel de los últimos tres años con relación a la curva del soberano en dólares.

 

La emisión contó con la evaluación positiva de Morningstar Sustainalytics, que indica el enfoque de la CFE en el financiamiento sostenible y sus objetivos relacionados con la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Los coordinadores globales de la transacción de la empresa, fueron BofA, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores, en tanto que el agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.

 

 

 

Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/cfe-recaba-1-500-millones-dolares-emision-bonos-sustentables-20240925-727478.html

Publicación Anterior

CRE presenta primera plataforma de electromovilidad en México

Publicación Siguiente

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Publicación Siguiente
Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

Pemex perfila cierre sexenal sin cumplir meta de combustibles

G&G 20 años
Petroquimex

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Navegación

  • Aviso de Privacidad
  • Misión y Visión
  • Perfil del lector
  • Eventos y Exposiciones
  • Contacto

Síguenos

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
  • Aviso de Privacidad
  • Noticias del Día
  • Tecnología
  • Temas de Actualidad
  • Economía
  • Investigación Científica
  • Energía Global
  • Ecología
  • Electricidad
  • Contacto

Derechos Reservados
© 2026 Petroquimex.

Este sitio web utiliza cookies. Para continuar navegando en el sitio necesitas dar tu consentimiento que utilizaremos cookies. Puedes leer nuestro Aviso de Privacidad.