BBVA México, a través de su Banca Corporativa y de Inversión, actuó como intermediario en las primeras colocaciones de Certificados Bursátiles (CEBUR) sostenibles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de 10,000 millones de pesos.
La primera colocación, con enfoque social, será para financiar proyectos de acceso a los servicios básicos como internet y energía eléctrica a la población. La operación se realizó en dos tramos; el primero, por un monto de 2,908 mdp, a tasa variable (TIIE 28 días) más 48 puntos base a un plazo de 3.5 años y una demanda de 2.36 veces el monto colocado. El segundo fue por un monto de 1,333 mdp, a una tasa fija nominal de 10.82% y a un plazo de ocho años con una demanda de 2.89 veces el monto emitido.
En cuanto a la segunda colocación permitirá la inversión en proyectos de energías renovables, eficiencia energética, electro-movilidad y edificios ecológicos. La operación con enfoque verde consistió en dos tramos denominados en UDIs; el primero, por un monto de 2,459 mdp, a tasa fija real de 6.30% a un plazo de 10.3 años con una demanda de 1.28 veces del monto colocado. El segundo, por un monto de 3,301 mdp, a una tasa fija real de 6.72% a un plazo de 20 años y una demanda de 1.86 veces del monto emitido. Esta segunda operación con enfoque verde marca un hito en el mercado, ya que la CFE se convierte en la primera entidad en el mercado mexicano en acceder a este plazo.
BBVA México tiene el compromiso de apoyar a sus clientes a transitar hacia un futuro sostenible, alineados a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo
La operación se realizó de acuerdo con el Marco de Referencia para Financiamientos Sostenibles de la Empresa Productiva del Estado, el cual se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular a los ODS 7, Acceso a energía asequible y no contaminante; 9, Industria, innovación e infraestructura y 11, Ciudades y comunidades sostenibles. Adicionalmente, dichas emisiones y el Marco de Referencia para Financiamientos Sostenibles de la CFE cuentan con una opinión independiente otorgada por Sustainalytics.
Adicionalmente, la emisión cuenta con la calificación de las agencias Moody’s y Fitch Ratings que otorgan la máxima calificación de grado de inversión en escala local, AAA.
La operación no representa endeudamiento adicional para la CFE, ya que los recursos se utilizarán para la amortización de deuda a corto plazo.
BBVA México tiene el compromiso de apoyar a sus clientes a transitar hacia un futuro sostenible, alineados a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG o ESG, por sus siglas en inglés). En el caso de la CFE es su primera emisión en el ámbito ASG en el mercado público de deuda en México.
